彩電市場在2022年走出了一個全球性、歷史性的低谷。TrendForce集邦咨詢：第二季全球電視出貨量達4,517萬台，季減5%，年減6.8%。這是自2012年以來，除了自疫情剛爆發之際生產大亂導致出貨大幅衰退外，首次第二季出貨量低於4,600萬台的新低紀錄。
因此，2022年全球彩電或將面臨保衛「2億台」大關的一場慘戰。而且，這一局勢竟然連次世代顯示技術OLED都未能逃脫：據韓媒報道，LGD坡州工廠生產電視用大型OLED面板的產線5月以來大幅減產，目前每月生產約4萬片。原坡州工廠WOLED月產能為80,000片。
對此，大屏君覺得，雖然短期減產未必會造成2022全球OLED電視消費衰退：畢竟，後期還有可能產能迅速恢復；同時今年三星也介入了OLED TV面板的供給之中。但是，坡州工廠近半的減產，依然令人震驚。這表明OLED作為次世代技術，在彩電行業圈的「地位」還談不上穩固。
主打高端的OLED竟然反常的減產
2022年以來，全球彩電市場，特別是中美歐三大主力消費區，均表現不佳。但是，大屏君不認為這應該為OLED面板廠的減產而「埋單」。實際上，即便宏觀行情不好，但是「主打高端的產品」依然暢銷。
例如，洛圖科技（RUNTO）數據顯示，上半年全球液晶面板出貨中，75英寸出貨483萬片，75英寸以上出貨196萬片，兩個尺寸段的漲幅都超過2成。這代表以高端、大屏、高價位為特征的產品依然大受歡迎。除了大尺寸之外，包括mini LED背光和8K產品，上半年市場也都是增長的。
另外，從行業數據看：2022年三星投入QD-OLED（預期全年供給能力僅百萬台以內）之前，LGD是唯一的OLED TV面板供應商。其中，南韓坡州擁有8.5代線8萬片玻璃基板產能；中國廣州地區的LGD OLED TV面板線規劃擁有9萬片玻璃基板產能。這次南韓媒體爆料的是，坡州工廠產能幾乎停了一半；廣州工廠則受影響不大，目前產能到每月7萬張玻璃基板。可見，OLED彩電面板的停減產情況是比全球彩電市場的「冷意」還要嚴重的。
那麽，大屏君的疑問就來了：本屬暢銷的高端的市場，又有次世代光環，且總供給能力不過年度千萬台的OLED面板，其為何遭遇如此嚴重的減產呢？
三大原因恐是OLED TV面板的最大之痛
在大屏君看來，OLED彩電面板大幅減產中，彩電行業整體不景氣的因素只是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。在此之前，OLED TV面板就已經面臨嚴重的「結構性」市場問題：
第一， 大屏君認為最重要的一點是，OLED彩電的出貨呈現兩集中：「品牌集中化，區域市場集中」。2021年LG自身占據了全球OLED電視銷量的6成多、索尼則占據近2成、松下出貨量緊縮其後。這三個品牌幾乎壟斷了全球OLED電視的9成份額。——雖然，OLED電視的支持品牌也有二三十家，但是真正規模性進入市場的基本被集中在頭部。這當然與LGD的OLED面板供應策略有關。這樣的頭部集中格局，固然有利於優勢市場時期的集中力量拓展和攻關次世代技術份額；但是一旦需求行情轉冷，行業打擊也會格外集中和猛烈。
上半年，全球彩電市場遇冷最激烈的是歐洲市場。而LG和索尼、松下等對歐洲市場依賴格外嚴重。同時，北美市場也是這三個品牌的出貨重點地區，但是北美市場上半年彩電銷量也下滑劇烈。——這就形成了「雞蛋在一個籃子裏」的局面，導致LGD的OLED面板需求下降異常厲害。
第二， 彩電市場的需求結構正在大尺寸化。這一點從上半年全球液晶面板75英寸及其以上市場出貨成長高達2成就可以看出。而國內這樣的「領先消費市場」，更是在過去三年實作了大尺寸彩電市場占比翻兩番的成績。
對此，大屏君必須提到，國內液晶面板制造5條10.5/11代線的投產和數條8.6代線的投產是功不可沒的。先進高世代線推動了液晶的大尺寸普及。但是，對比而言OLED彩電面板目前采用的是8.5代線——顯然其在大尺寸產品的制造能力上就已經落於下風。
第三， 對於彩電消費，不得不提的還有另一個重大因素，即「價格」。2022年上半年，彩電寒冬是來了，但是液晶電視代表的「無數歷史最低價」也來了。就連8K和MINI LED背光都有8000元價位產品橫空出世。——價格下降未必能拉動多少真實的消費需求增量，但是一定會改變行業的消費選擇格局：典型的就是大尺寸產品占比的提升。
對此，OLED產品有沒有應對呢？當然是有的！如，今年推出了42英寸產品。尺寸越小成本越低，價格越低。但是，對於消費市場而言，OLED還是整體上比較貴的彩電技術，加上貨源集中在LG和索尼等主導中高端產品的品牌手裏，導致OLED的均價無法和同尺寸液晶電視匹敵：同樣的價格，是購買OLED，還是購買大二十英寸的液晶電視，這個問題的選擇不難做出。
總之，全球彩電行情不好，在大屏君看來並不是OLED面板廠大規模減產的根本原因。真正的原因在於OLED面板和彩電市場，內在的結構性特征：特別是個別品牌壟斷的格局，讓其抗風險能力變得更低，且在制造技術端的成熟度不及液晶，在大尺寸和價格戰中的劣勢也被彩電寒冬放大。這些因素共同作用，導致LGD出現坡州工廠近半產能減產這樣的極端事件。
扭轉頹勢，LGD應該抓住更多的「朋友」
「OLED電視，滿產滿銷，2022年充其量，LGD+三星也不過提供1100萬片的面板！」在大屏君看來，這點產品「不難消化」。更多的問題就在於，要真正的能夠「讓跟多朋友幫助來消化」。
大屏君的意見是：一方面，LGD應該廣開「渠道」。尤其是不要力保自身兄弟企業LG的出貨份額，而是更多的對外銷售，真正形成「眾人拾柴火焰高」的局面，不要再讓許多推出OLED彩電的企業，都只有象征性的型號產品。
另一方面，OLED電視也要緊跟行業消費趨勢——即2022年的大尺寸和降價。這兩個點上OLED必須保持一定的競爭力。例如同尺寸下，中小尺寸OLED彩電售價不高於液晶產品均價的2倍；大尺寸OLED電視不高於同尺寸液晶產品均價的1.5倍。即，雖然消費者是願意為次世代技術「超額支付價格」的，但也需要有一個合理的限度
當然，價格下降也需要面板企業進一步提升技術水平胡營運能力：例如，大屏君註意到這次LGD的OLED面板減產以南韓工廠為主。這是否說明廣州工廠的成本控制能力更高呢？這也是值得進一步關註的點。
整體上，大屏君並不覺得一兩個月的大幅減產，就是長期看衰OLED電視前途的理由。但是，這一變動卻是說明了今天的OLED技術的面板、彩電和供給模式，並不科學，需要進行真正革命性的調整。這種調整固然可以要靠以後更多的面板企業進入 OLED TV面板市場實作，但是眼下「能解燃眉之急」的方法是，LGD和LG主動作為，擁抱更多範圍的市場、擁抱消費升級趨勢、擁抱更多的夥伴朋友……大屏君相信，彩電寒冬下，作為供給不足的次世代中高端技術OLED，有「逆襲」的底蘊：現在需要的就是，支撐起逆襲的策略和方案。
