91版【天龍八部】的慕容復，是本劇的大boss，幾乎一切陰謀的策劃者，幾乎一切壞事的主謀者。
雖然演員顏值不太合格，但一步步布局都很精妙，一步步手段都十分狠辣，一切為了「復國大業」。
（1）殺害馬大元，勾結全冠清，揭穿喬峰契丹血統，挑起丐幫內亂；還許諾全冠清，如果他帶領丐幫助自己復國，就是將來的「大燕護國大將軍」。
（2）殺死青城派和蓬萊派高手，挑起武林各派紛爭。
在王語嫣指點下，偷學降龍十八掌，假冒喬峰去刺殺玄悲，在蒙面人慕容博的幫助下得手，令少林與喬峰結仇；
另一方面，又任由阿朱從第一集就開始接近喬峰，多次營救喬峰，兩人早早定情，自己再出面與喬峰結交。
（3）作為武癡的鳩摩智，見到博知天下各派武功的王語嫣後，驚為天人，於是和慕容復提出，自己去天龍寺奪取六脈神劍，用來交換王語嫣，慕容復竟同意了。
等鳩摩智捉來段譽後，段譽看到和李秋水長得一模一樣的王語嫣，當然也對她迷戀了。
而鳩摩智施展梵音幻術，引誘王語嫣入夢，想控制其心智，又被段譽幹擾失敗。
但段譽也因此神智大損，失去全部記憶。鳩摩智因此事而大徹大悟，與段譽/王語嫣化敵為友。
（4）慕容復提出護送段譽回大理，卻在途中對他下毒手，鳩摩智攔阻，被慕容復用扇柄噴出毒霧，一時雙目失明，不敵而墜落山崖。趁機逃脫的段譽，被少林玄慈方丈收為徒弟，法號【虛竹】。
（沒錯，該劇的段譽與虛竹，直接合並成一個人了。）
（5）慕容復派包不同去少林刺殺段譽，包不同反而被玄慈點化，自願做了段譽的護衛。慕容復接著又派風波惡再去刺殺，風波惡殺死包不同，也被段譽吸幹內力，成了廢人。
（6）蕭峰在小鏡湖誤殺阿朱，和阿紫離開去遼國後；段正淳帶著秦紅棉木婉清，到姑蘇尋找段譽下落，拜會慕容復。在段正淳試探下，慕容復竟打算放棄王語嫣，娶木婉清這個大理公主為妻。
木婉清試探慕容復，慕容復告知「 段譽就在少林寺，自己已派人去刺殺 」 ， 對她許諾「 段譽一死，自己當上大理皇帝，必立她為皇後。 」
（7） 李秋水在萬仙大會遇到慕容復後，一邊傳授他小無相功，讓他和那些洞主島主幫忙，困住天山童姥；
一邊將外孫女王語嫣帶回西夏皇宮，與她相認，並讓西夏皇帝冊封她為銀川公主，然後招選駙馬，就是幫王語嫣考驗慕容復，不希望外孫女也和自己、女兒一樣，祖孫三代皆為情所困。
慕容復果然上了大當，如原著一般，對著王語嫣說絕情之語，做絕情之事，王語嫣被氣得回宮。
而童姥帶著段譽（虛竹）躲到皇宮冰庫，把王語嫣擄去當「夢姑」，兩人相擁一夜。
結果王語嫣還當是在夢境，次日對李秋水一說，就讓李秋水找到了功力還沒復原的童姥，直接將她重傷。段譽勸架，李秋水揭開面紗與他相認，卻被童姥偷襲，兩人同歸於盡，然後段譽入主靈鷲宮。
之後是西夏皇帝主持的招親三問，王語嫣揭開面紗，段譽驚喜交集，慕容復目瞪口呆……
不得不說，合並段譽虛竹，合並王語嫣和夢姑，把原著的逍遙線和西夏招親直接合而為一，劇情緊湊了太多，段王二人的感情行程也流暢了太多。
（8）慕容復修習小無相功後，武功大進，並與丁春秋結盟，對付蕭峰與段譽，其實則是讓丁春秋送死，趁他被段譽（虛竹）所制，直接去星宿海收編了「四萬部眾」。
此外，還有些支線劇情，如鳩摩智重出江湖，向王語嫣揭露慕容復的真面目。
如「劍神」卓不凡，設定是一個70歲的老頭兒，對王語嫣一見癡迷，逼著王語嫣和他拜堂，下場是被慕容復宰了，屠滅他整個劍神山莊。
（9）少室山大戰，蕭遠山揭開身世，原來，他當初為了報復慕容博假傳訊息，玄慈誤殺自己愛妻；就將兩人的兒子直接調包了。
慕容復其實是玄慈與葉二娘之子。慕容博真正兒子，就是原著那個菜園僧緣根。
慕容復堅決不信，葉二娘自殺為證，也不能打動他分毫。
緣根來到慕容世家，自封家主，被慕容復直接宰了。慕容博親眼所見，大聲誇贊他做得好！這樣才配得上自己兒子。鳩摩智也因為感念當年傳藝七十二絕技之恩，重新站在慕容氏一方。
慕容博和慕容復、鳩摩智來到雁門關，攔截想回遼國的蕭遠山與蕭峰。
掃地僧從天而降，直接打死了蕭慕二老，了結恩怨，淩空而去。鳩摩智以為是佛陀現世，也如癡如醉，不問世事了。
（10）遊坦之癡戀阿紫，蕭峰為彌補聚賢莊之事，蒙面傳授他降龍十八掌，還充當情感導師，助他追求阿紫。遊坦之奪得丐幫幫主之位。
慕容復讓家將公冶乾刺殺王語嫣，也是遊坦之出手相救。但是他為了救治阿紫被毒瞎的眼睛，自願換眼。
慕容復和公冶乾來到丐幫，殺了瞎眼的遊坦之，奪走打狗棒。
（11）慕容復聯手段延慶，對付段正淳父子，先害死李青蘿，讓王語嫣徹底視他為仇人，又親手殺了段正淳與刀白鳳。
（12）慕容復帶著丐幫打狗棒與少林金牌，到遼國勸說耶律洪基攻宋，自稱已控制中原武林。蕭峰為阻止遼國大軍，當眾自殺。耶律洪基深為懊悔，袖手罷兵，讓段譽與慕容復最後決戰。
——血色畫面一閃，是段譽與王語嫣神仙眷侶，就此逍遙。
……
這部劇裏的慕容復，雖然被魔改成了一個十惡不赦的人間之屑，反而比起原著的無腦亂竄，要更有反派魅力得多。
對喬峰，一開始就利用阿朱去主動結交，同時勾結全冠清陷其於險地，敗壞其名聲，令喬峰成為武林公敵，自己再施加援手，市恩賣好；對段譽，一開始就施展陰謀屢下煞手，同時宣誓自己對王語嫣的「男友主權」。
哪怕後來慕容復知曉了真實身世，根本不是慕容氏血脈，心智也絲毫不受動搖，沒有任何的自怨自艾，或者覺得自己此生是個笑話，反而鬥誌昂揚，愈挫愈強。
他並非天性冷酷之人，對王語嫣也明顯有情，但為了成王為帝，親人屬下人人可為棋子，隨時可以不惜一切，力斬情絲。這樣以來，才有歷朝歷代那些逐鹿梟雄的風采。
也狠狠打臉那些基於原著人物的種種智硬操作，認為慕容復應該「 把阿朱讓給喬峰，把王語嫣讓給段譽，結好三兄弟來完成大業 」的純小白言論。
——以蕭峰段譽的心性人品，就算慕容復與他們交好，就肯出兵幫忙恢復大燕國麽？怎麽可能！當初少林玄慈方丈，不也是慕容博的至交好友？
