从这次制裁的内容来说,和intel关系不太大。
intel是卖芯片,不是卖制造芯片的设备的。
intel为首的芯片暴跌,是前一段虚火烧过了。
前一段的虚火。
一是数字货币热带来的连锁效应。
数字货币热,制造了很多挖矿需求,挖矿需要显卡,带动显卡供不应求,显卡需要台积电三星的最新工艺。
这个工艺资源,又挤压手机soc的需求。占据了不少先进产能。
二是疫情影响
疫情下,居家网课,办公带动一轮电脑,平板的热销。本来平板市场都快死掉了。
疫情生生带动出来一个增长。电脑也收益很多。本来移动大潮下,很多家庭的电脑长期不升级了。
这次疫情居家办公网课又买了新的。
2020年疫情的连锁效应,到了2022年以后,影响小了。
虚火提前预支了需求。
矿难以后,大量矿卡是要作为二手卡流入市场的。
家庭在2020年、2021年更换了电脑,2022年没有那么快升级。
英特尔准备的显卡就是很好也没有市场,处理器随着市场萎缩也会需求下降。
而且现在全球经济本来就不好,企业减少采购。
说中国市场的话,中国搞信创虽然自主性存疑,但是真不买intel处理器的电脑了。
行政市场,英特尔确实是丢了。
中国市场的事情有个隐患,就是现在的信创基本是假自主。
目前所以的信创电脑,都脱离不了美国长臂管辖。
龙芯、飞腾、兆芯、海光,现在都用比较先进的工艺了。
美国现在芯片控制一步步加紧。
这些芯片,确实有军用,美国找个军用的借口禁了一点问题都没有。
如果,美国下一步限制,不准台积电、三星、中芯国际代工这几家的CPU。
除了华为存货的麒麟990,中国的信创就一台机器都没有了。
其实,现在的储存禁令,已经影响国内内存和闪存的生产了。这个受益的会是韩国和美国。
未来,不排除代工禁令,把国内假自主的CPU全部卡死。
这样,国内政企市场,又不得不回头采购intel的处理器。
国内很热的AI、GPU也是这样,nVIDIA股价不行,只要一纸禁令,卡死国内企业流片。GPU,AI芯片对工艺要求更高,7nm、5nm国内更没有。
所有GPU、AI的芯片创业企业,全部价值归零。大家又不得不买nVIDIA、AMD,而且还买不到最先进的,最先进的禁售。
从制裁的节奏看,美国还是挺坏的,一开始制裁不算狠,制裁个中兴,华为,让你全国投资大量纳税人的钱,上芯片大基金。全国建厂,买设备。
等你设备买完了,开始生产了,一禁止。设备就是废铁了。譬如福建晋华。
现在,你又上信创,等你钱花的差不多了,不排除一纸禁令。所有信创假自主的CPU全部都死。再让你把纳税人的钱浪费掉。
我充分怀疑美国下一步干得出来。