從這次制裁的內容來說,和intel關系不太大。
intel是賣芯片,不是賣制造芯片的裝置的。
intel為首的芯片暴跌,是前一段虛火燒過了。
前一段的虛火。
一是數位貨幣熱帶來的連鎖效應。
數位貨幣熱,制造了很多挖礦需求,挖礦需要顯卡,帶動顯卡供不應求,顯卡需要台積電三星的最新工藝。
這個工藝資源,又擠壓手機soc的需求。占據了不少先進產能。
二是疫情影響
疫情下,居家網課,辦公帶動一輪電腦,平板的熱銷。本來平板市場都快死掉了。
疫情生生帶動出來一個增長。電腦也收益很多。本來移動大潮下,很多家庭的電腦長期不升級了。
這次疫情居家辦公網課又買了新的。
2020年疫情的連鎖效應,到了2022年以後,影響小了。
虛火提前預支了需求。
礦難以後,大量礦卡是要作為二手卡流入市場的。
家庭在2020年、2021年更換了電腦,2022年沒有那麽快升級。
英特爾準備的顯卡就是很好也沒有市場,處理器隨著市場萎縮也會需求下降。
而且現在全球經濟本來就不好,企業減少采購。
說中國市場的話,中國搞信創雖然自主性存疑,但是真不買intel處理器的電腦了。
行政市場,英特爾確實是丟了。
中國市場的事情有個隱患,就是現在的信創基本是假自主。
目前所以的信創電腦,都脫離不了美國長臂管轄。
龍芯、飛騰、兆芯、海光,現在都用比較先進的工藝了。
美國現在芯片控制一步步加緊。
這些芯片,確實有軍用,美國找個軍用的借口禁了一點問題都沒有。
如果,美國下一步限制,不準台積電、三星、中芯國際代工這幾家的CPU。
除了華為存貨的麒麟990,中國的信創就一台機器都沒有了。
其實,現在的儲存禁令,已經影響國內記憶體和快閃記憶體的生產了。這個受益的會是南韓和美國。
未來,不排除代工禁令,把國內假自主的CPU全部卡死。
這樣,國內政企市場,又不得不回頭采購intel的處理器。
國內很熱的AI、GPU也是這樣,nVIDIA股價不行,只要一紙禁令,卡死國內企業流片。GPU,AI芯片對工藝要求更高,7nm、5nm國內更沒有。
所有GPU、AI的芯片創業企業,全部價值歸零。大家又不得不買nVIDIA、AMD,而且還買不到最先進的,最先進的禁售。
從制裁的節奏看,美國還是挺壞的,一開始制裁不算狠,制裁個中興,華為,讓你全國投資大量納稅人的錢,上芯片大基金。全國建廠,買裝置。
等你裝置買完了,開始生產了,一禁止。裝置就是廢鐵了。譬如福建晉華。
現在,你又上信創,等你錢花的差不多了,不排除一紙禁令。所有信創假自主的CPU全部都死。再讓你把納稅人的錢浪費掉。
我充分懷疑美國下一步幹得出來。