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在中國，工業機器人產業取得國家層面的戰略重視。得益於政策利好，工業機器人行業將進一步發展。2021年12月，工信部釋出【「十四五」機器人產業發展規劃】，提出重點推進工業機器人等產品的研制及套用，提高效能、品質和安全性，推動產品高端化智慧化發展。2021年4月【「十四五」智慧制造發展規劃】亦提出，實施智慧制造裝備創新發展行動，百科智慧立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心高精度數控磨床等工作母機;智慧焊接機器人、智慧移動機器人、半導體(潔凈)機器人等工業機器人。同時開展工業機器人創新產品發展行動，完善【工業機器人行業規範條件】，加大實施和采信力度。
資本市場為何減少對國產機器人的關註？
資本市場對國產機器人關註減少的原因主要是產品實力較弱。「弱產品」造成了中國市場份額多被為日本企業占據，反映了核心零部件仍依賴進口的尷尬現實。雖然國產品牌占領了一定市場份額，但有一點無法否認，由於工業機器人產業屬於高技術壁壘產業，行業門檻高，因此大部份國內企業不得不選擇技術要求相對較低的中下遊發展。
反過來看，以發那科、ABB、安川電機、庫卡為代表的機器人品牌，占領了中國工業機器人產業56%以上的市場份額，並以提前入局的先發優勢和領先的科研水平，占據著利潤較高的高端市場，持續享受著中國「大市場」快速發展的行業紅利。
不僅如此，工業機器人產業全球重要專利申請人中也不見中國本土企業的身影。
據了解，日本的安川電機公司和發那科公司分別以5823項4512項專利申請位居全球前兩位，ABB有2231項、三星2016項、日立1907項。這也進一步驗證了中國工業機器人目前技術積累薄弱，產能相對偏中低端。對中國工業機器人產業而言，還需在技術和產品上最佳化升級。若想要進軍產業上遊，那必須從本質上獲得突破，需要付出更多的耐心和投入。
另根據MIRDATA統計，國產工業機器人品牌在國內的出貨量市占率從2020年29%提升至2021第一季度到第三季度的31%，已經達到國產替代的臨界點。臨界點產業生命周期線上的一個拐點，發展條件具備了可以超越上行，反之則原地徘徊。
中國工業機器人在全球發展情況如何？
歐洲和日本是工業機器人主要供應商，ABB、庫卡(KUKA)、發那科(FANUC)、安川電機(YASKAWA)四家占據著工業機器人主要的市場份額。四大家族工業機器人占全球市場份額約50%。
從國內各地區發展情況來看，長三角地區在中國機器人產業開發中依然處於領先位置，珠三角地區機器人套用市場發展較為成熟，京津冀地區智慧機器人自主創新能力持續加強，東北地區龍頭企業表現強勁，帶動區域產業集聚度持續提升，中部地區註重引入其他地區機器人產業外溢資源，西部地區機器人產業規模與品質實作明顯提升，後發潛力巨大。
【2021中國機器人產業發展報告】顯示，2021年，中國機器人市場規模預計為839億元，其中工業機器人445.7億元，預計到2023年，將突破589億元;到2023年，中國工業機器人市場規模將突破100億美元(約638億人民幣)。
2022年疫情的影響或將逐漸消退，市場的需求更多呈現結構性分化態勢，依然堅持整體無「爆發」可能性的判斷，預計中國工業機器人市場全年銷量增速15%-20%左右，國產化率穩步提升，2022年有望超41%。
需要具備什麽條件才能突破臨界點上行？
發展工業機器人當務之急是翻越「三座大山」，這「三座大山」是工業機器人的核心零部件，分別是減速器，伺服電機和控制器。
從機器人成本構成來看，這三部件成本占70%左右，即減速器占成本構成35%左右，伺服電機占23%左右，控制器占12%左右，而機械加工本體約占20%左右，其他10%則是套用。如前文提及，三大核心零部件被國外品牌所控制。國內工業機器人市占率已經達到了31%的臨界點，但其中約85%的減速器、70%的伺服電機、超過80%的控制器，仍然需要依賴進口。
第一，伺服電機競爭激烈，國外品牌掌握話語權。 伺服電機在機器人中用作執行單元，是影響機器人工作效能的主要因素。
伺服市場，既小又大。
小在體量：直到2021年，中國伺服電機市場規模也只有180億元，勉強能和當年一季度，電子商務獨角獸「興盛優選」的D輪融資金額對等。
大在玩家：既有百年豪門，如安川、松下、西門子；又有近年新銳，如匯川、禾川、台達。份額餅圖上夠資格報數的廠牌就有十多家，本土品牌總數不下300。外資國資，成分駁雜，各有戰略，廝殺激烈。
小市場、大玩家，怪格局的成因在於，中國工業自動化正在快速發展，而伺服電機作為機械自動控制的基礎元件，未來幾乎所有裝置都將成為下遊市場。
中國裝置制造業即將走進「伺服時代」——誰掌握了中國伺服市場，誰就拿捏住中國自主裝置的命門。
然而，中國本土伺服品牌的突圍之路，卻深陷泥沼。這一次，我們的突圍與壟斷無關，難度卻遠勝壟斷。伺服電機雖然與減速器同列於機器人三大核心部件，但從技術和市場的角度看，減速器更重「突變」，伺服電機則依靠「演變」。
技術端：伺服電機起源於上世紀80年代，是伴隨著積體電路、電力電子技術和交流可變速驅動技術的發展，逐漸演化、集結而成，各國先發的電氣廠商相繼推出類似產品。
當前的伺服電機仍然沒有脫出這一藩籬，只是將更先進的永磁體電機、驅動器、控制器整合為全數位控制的「電機系統」。
換句話說，伺服電機是一個國家工控、數控、電機等技術發展之下的必然產物，後發模仿的優勢固然存在，但畢竟缺少逐步完善和更新的過程，標準化、一致性的產品「地基」還需時間才能打牢。
中國企業技術上的劣勢在於：日系伺服品牌經過數十年技術積澱，產品穩定性穩占上風；德系的西門子，早已將伺服電機，即工業自動化元件和FCS（匯流排控制系統）、PLC（可編程邏輯控制器）等上位系統深度結合——這都是後發品牌需要經過長時間的研發摸索、艱難的市場競爭才可能完成的目標。
市場端：伺服電機面對的是，裝置，不加任何定語的裝置——機床、機器人、紡織機械、造紙裝置、印刷裝置……以及這些裝置延申而出的無數細分賽道。比如機床有鏜銑磨削，機器人有工業、服務兩大板塊和從中衍生的各個變種。
中國伺服，需要「投機」。
中國本土伺服品牌從早期發展，到2013年後積極進取、2015年後技術追趕，不可避免會一點點蠶食原本日系、德系的客戶和市場。在一系列過程中，外資品牌卻仿佛集體啞火，並沒有在技術壟斷或是價格戰上，給本土品牌的擴張帶來大麻煩。這其中，一方面是本土品牌的確有著不可阻擋的優勢，另一方面則是外資品牌由於各自的遠見或偏見，形成兩極分化的應對態度，為本土品牌創造了生存空間。
外資伺服品牌裏，在中國市場最有代表性和影響力的是四巨頭：日系安川、松下、三菱，德系是西門子。
四巨頭最後殊途同歸在對於中國裝置市場、本土品牌的「重點關照」，這勢必會讓本土伺服未來的爬坡之路，行進得更加困難——機會的蛹殼再一次包圍中國伺服——但外資品牌的遠見與偏見，已經指明了破繭的方向。
遠見代表著本土品牌的優勢：在未來，中國新興裝置產業提供的原動力將持續存在，本土伺服所要做的，是在新興市場繼續打好「本末倒置、投機取巧、人海戰術」三板斧，如此才能跟上中國裝置叠代的步伐，進而完成在技術和市場上的自我升級。
第二，減速機市場壟斷程度較高，國產減速機無法實作全面進口替代。
無論是基於原理、技術創新的正向研發還是逆向工程，國產廠商絞盡腦汁地想要實作減速機的國產化替代，至於哪條道路能夠通向成功，尚需驗證。
在機器人的全球套用中，精密減速器主要可分為RV減速機、諧波減速機和SPINEA 減速機，三者的市場銷售數量占比約為40%、40%、20%。從套用占比來看，RV減速機、諧波減速機作為關鍵核心零部件，基本掌握了工業機器人的「命脈」，將對未來機器人競爭格局的走向產生深遠影響。
據國家統計局數據顯示，2021年1-7月工業機器人累計產量為205094套，同比增長64.6%。在中國機器人產銷兩旺的大背景下，減速器的供貨正在面臨著較大的不確定性。
據六環傳動副總經理李濤表示，在需求高漲的當下，受貿易、技術、管理等問題影響，日本減速器出現了供貨周期延後的現象，有些長的供貨周期已經達到6個月以上。以納博特斯克為例，其供貨周期已經由原來的2-3個月延長到現在的4-6個月，大機率將對國產機器人供應鏈產生波動。
在時勢背景影響下，減速機的國產化替代迫在眉睫。
相較於RV減速器攻克的高難度，國產諧波減速器目前無論是在技術還是套用方面，都已經開啟了突破口，培育了具有一定影響力的國產廠商，RV減速器則顯得有些任重道遠。
李濤指出，RV減速器需要傳遞大扭矩，承受較大的過載沖擊，為了保證其達到預期工作壽命，一般在設計上采用過定位結構，使其精密加工異常困難。看似只是一個小小的RV減速器，實則是對中國工業基礎系統的挑戰。這不僅僅是依靠引進昂貴的精加工裝置就可以完成生產制造，沒有吃透相關材料、熱處理、工藝等基礎科學是很難批次生產出穩定可靠的精密減速器。
因此，如果依舊在日本等廠商主導的老路上追趕，成效如何尚且不論，時間成本也是非常高昂的。
此外，RV減速器也同樣存在自身難以克服的缺陷。李濤表示，從原理上來講，RV減速器並不是一個具備非常高精度、高剛度、高靈敏性的產品，但工業機器人的發展是朝著高精度、高剛度、高靈敏方向遞進的。不管是用更好的產品來彌補RV減速機現有不足還是布局未來技術升級，李濤認為：「唯有另辟蹊徑，從根本原理上突破，用一種更為先進的產品進行叠代，才能使我們國家機器人行業走向自主創新的道路。」國產減速器廠商近年來有一定的進步，近年來逐步開始進入國際主流機器人廠商進行測試，有望在未來1-2年內實作快速放量。而在RV減速器領域，由於其復雜且精密的機械結構，加工難度較大，國產RV減速器廠商與日系品牌還有很大差距。
第三，控制器國內外差距相對較小。
控制器是機器人的大腦，負責控制整台機器人的運動，核心技術集中於軟體演算法。控制器最能體現各個廠商的調教水平與風格，一般由機器人廠家自主設計研發，是各個機器人廠商的「軟實力」。
對於硬體和軟體兩部份：硬體就是工業控制板卡，包括一些主控單元、訊號處理部份等電路，國產品牌已經掌握；軟體部份主要是控制演算法、二次開發等，國產品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距。控制器的問題在於，由於其「神經中樞」的地位和門檻相對較低，成熟機器人廠商一般自行開發控制器，以保證穩定性和維護技術體系。因此控制器的市場份額基本跟機器人本體一致。
國內部份知名的機器人制造企業均已實作了控制器的自主生產。與國際先進水平相比，國產控制器還存在較大差距，主要體現在核心底層演算法上，例如參數自整定，抑震演算法，轉矩波動補償等，導致國產工業機器人精確性、穩定性、故障率和易用性等關鍵指標不如國外產品。
當前工業機器人需要實作的動作愈加復雜，想要在高速的運動中實作精準的控制，其背後需要的是長期的多軸聯動控制技術積累，控制器必須足夠「聰明」，而先進核心演算法的缺失使國產控制器要想從「能用」到「好用」還有很長的路要走。形象地講，如果工業機器人是一片連綿的山脈，「三座大山」僅僅是其中幾個山頭，此外還有材料、工藝、軟體、演算法等諸多「險峰」。如果我們看得更長遠些，還有核心部件的核心部件、關鍵制造裝置、以及使用關鍵裝置的工藝與技術等一系列難題均需攻克。
【「十四五」機器人產業發展規劃】指出，雖然中國機器人產業發展迅速，但由於起步晚且技術積累不足，機器人產業總體依然處於發展的初期階段，很多關鍵核心技術仍然有待進一步突破，高端供給仍然不足，行業套用水平有待進一步提高。中國機器人從無到有發展了兩個10年，從2000年萌芽到現如今茁壯發展，每10年就上一個台階。
現今到2035年還有10余年時間，下一個10年，中國工業機器人能否再上一個台階，全面跨越諸座大山達到國際同等水平？這是一個非常值得期待解決的問題。
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